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保險公司銷售部三季度總結(jié)

發(fā)表時間:2018/10/23 11:23:30
目錄/提綱:……
一、前三季度工作情況回顧
(一)取得成績不小,值得充分肯定
1、發(fā)展態(tài)勢進(jìn)入良好的上行通道
2、三季度競賽方案推動明顯
3、車行發(fā)展成效凸顯
4、全民營銷業(yè)務(wù)步上正軌
5、國壽天財使用逐步提升
(二)存在問題不少,必須盡快扭轉(zhuǎn)
一是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理
二是業(yè)務(wù)單位發(fā)展不平衡
三是部分渠道拓展能力弱
四是合規(guī)意識不強(qiáng)
二、對年底收官形勢的研判和下步工作
(一)盯緊預(yù)算目標(biāo),堅(jiān)守發(fā)展主線不放松
(二)加強(qiáng)內(nèi)部管理,守牢合規(guī)底線
(三)推進(jìn)續(xù)保工作,建立續(xù)保管理制度
(四)加快隊(duì)伍建設(shè),形成有戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍
(五)加快渠道發(fā)展,形成業(yè)務(wù)多頭發(fā)力的態(tài)勢
1、車行渠道:要將車行渠道經(jīng)營成為車險業(yè)務(wù)的主渠道、主戰(zhàn)場
三要構(gòu)建理賠資源管理考核制度,建立送回修工作全流程操作細(xì)則
2、銀保渠道:盡快建立與**各銀行的分對分合作關(guān)系
3、個代及普通中介渠道:要切實(shí)落實(shí)全民營銷戰(zhàn)略
三要開展**當(dāng)?shù)仉娚、平臺業(yè)務(wù)的初期調(diào)研工作,為19年開拓網(wǎng)銷業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備
……
保險公司銷售部三季度總結(jié)

根據(jù)分公司工作要求,現(xiàn)對前三季度工作進(jìn)行總結(jié),主要如下:
一、前三季度工作情況回顧
2018年前三季度,銷售條線全體人員在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確下,團(tuán)結(jié)奮斗,圍繞年度預(yù)算目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃,全力開拓業(yè)務(wù),提前五個月達(dá)成年度總保費(fèi)預(yù)算目標(biāo)。具體業(yè)績及工作情況有以下方面:
(一)取得成績不小,值得充分肯定。
1.發(fā)展態(tài)勢進(jìn)入良好的上行通道。
前三季度全區(qū)分公司保費(fèi)收入**萬元。提前達(dá)成全年**萬元的保費(fèi)預(yù)算目標(biāo)。其中互動部達(dá)成**萬元,營業(yè)一部達(dá)成**萬元,營業(yè)二部達(dá)成**萬元。
渠道業(yè)務(wù)上看,互動渠道**萬元、重客渠道**萬元、銀保渠道**萬元、個代/普通中介渠道**萬元,均提前達(dá)成年度任務(wù)指標(biāo)。
2.三季度競賽方案推動明顯。
當(dāng)季達(dá)成保費(fèi)**萬元。其
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平臺業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)均未開展。銀保渠道建立以來,雖簽約了工行、郵儲等銀行,但銀保業(yè)務(wù)來源業(yè)務(wù),僅達(dá)成**萬元,**絕大部分支行均未合作。
四是合規(guī)意識不強(qiáng)。9月份自查時發(fā)現(xiàn)報行一致施行后,中介協(xié)議未及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議,存在內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險。
二、對年底收官形勢的研判和下步工作
展望四季度,宏觀經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)運(yùn)行,財險行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)定;嚴(yán)監(jiān)管深入推進(jìn),市場競爭將更加理性,這些都為公司年底收官提供了有利的外部環(huán)境。但我們也要看到,我司作為新成立的二級公司,內(nèi)部的管理能力與商車費(fèi)改以來財險企業(yè)經(jīng)營難度和挑戰(zhàn)仍有較大的差距,迫切需要我們快速適應(yīng)外部形勢變化,提升綜合經(jīng)營管理能力。
(一)盯緊預(yù)算目標(biāo),堅(jiān)守發(fā)展主線不放松。
雖然公司已提前達(dá)成年度保費(fèi)預(yù)算,但我們?nèi)砸o抓自定**萬目標(biāo)不放松,只要保持前三季度的保費(fèi)平臺,我們完全有希望完成全年目標(biāo)。我們要堅(jiān)定完成預(yù)算目標(biāo)的決心;、車行、個代、銀保等要多做貢獻(xiàn),創(chuàng)電渠道仍要超常規(guī)發(fā)展,確保達(dá)成預(yù)算,保證全渠道目標(biāo)任務(wù)的全面達(dá)成。
從險種上看,仍要進(jìn)一步推進(jìn)分散性家財險業(yè)務(wù)發(fā)展。四季度銷管部仍將將開展日常跟蹤、數(shù)據(jù)通報,對推進(jìn)不力的業(yè)務(wù)單位、個人進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部管理,守牢合規(guī)底線。
銷管條線要加快內(nèi)部制度建設(shè),規(guī)范銷售行為、規(guī)范中介業(yè)務(wù)管理、規(guī)范合同管理。確保不發(fā)生系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險。內(nèi)部銷售管理相關(guān)流程上,要搭建二、三、四級機(jī)構(gòu)分級授權(quán)、職責(zé)明確的日常工作與管理流程,以協(xié)助地市機(jī)構(gòu)籌備工作的順利開展。
(三)推進(jìn)續(xù)保工作,建立續(xù)保管理制度。
四季度,銷售管理?xiàng)l線將開展續(xù)保管理制度建設(shè),提升續(xù);A(chǔ)能力,加強(qiáng)續(xù)保督導(dǎo)和過程化_。針對**市場的特色,制定有針對性的考核方案,以有效保證優(yōu)質(zhì)車險存量業(yè)務(wù)的留存。
(四)加快隊(duì)伍建設(shè),形成有戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍。
一要針對前期施行中的問題,加快銷售人員基本法的修訂,逐步建立公平合理、按勞分配、層級清晰、職業(yè)生涯明確的銷售人員薪酬體系。二要加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培訓(xùn),包括但不限于**基礎(chǔ)知識、渠道銷售技能、險種知識等,從而保證公司銷售員工盡快成長為市場上一支有戰(zhàn)斗力的、有市場影響力的隊(duì)伍。
(五)加快渠道發(fā)展,形成業(yè)務(wù)多頭發(fā)力的態(tài)勢。
1.車行渠道:要將車行渠道經(jīng)營成為車險業(yè)務(wù)的主渠道、主戰(zhàn)場。一要排摸拉薩市4S、二網(wǎng)、修理廠網(wǎng)點(diǎn)資源與分布,盡快開拓未合作網(wǎng)點(diǎn),提升合作覆蓋率。二要以四個籌備組設(shè)立為契機(jī),梳理四個地市原有理賠合作廠資源,作為啟動地市車行渠道業(yè)務(wù)的引擎。三要構(gòu)建理賠資源管理考核制度,建立送回修工作全流程操作細(xì)則。使資源互換類車行業(yè)務(wù),資源使用、考核有據(jù)可依,實(shí)現(xiàn)資源利用的最大化。
2.銀保渠道:盡快建立與**各銀行的分對分合作關(guān)系。通過分對分合作,逐步將合作下沉到地市、縣域一級。從而實(shí)現(xiàn)銀保網(wǎng)點(diǎn)合作的真正落地。
3.個代及普通中介渠道:要切實(shí)落實(shí)全民營銷戰(zhàn)略。一要進(jìn)一步加 ……(未完,全文共2465字,當(dāng)前僅顯示1567字,請閱讀下面提示信息。收藏《保險公司銷售部三季度總結(jié)》
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